交换：你兄弟

　　某年圣诞节期间，位于一个僻静舒适角落的格兰达尔森林旅馆正式开业。美丽的女店主阿哈娜（碧帕莎·芭素 Bipasha Basu 饰）为了这一天可谓煞费苦心，她以一己之力安排旅馆内的一切事务，与此同时第一批客人也接二连三入住。虽然状况不断，不过旅馆的开业仪式总算顺利进行了下来，而且她还因误会结识了拥有迷人气质的客人库纳尔·阿南德（Imran Abbas 饰）。然而在前一晚，给旅店送货的司机遭到不明生物的袭击，死状可怖。次日，一对新婚燕尔的夫妻也在丛林中遇袭。　　恐怖的死亡气氛迅速蔓延，阿哈娜好不容易建立起来的梦想旅馆，面临怪物的无情毁灭……

　　年糕饼店店主的女儿东珠（朴河宣 Ha-seon Park 饰）天生五音不全，唱歌跑调，28岁的年纪待字闺中让她老妈十分担忧。原来东珠从高中时代就一直暗恋班上叫做民秀（崔振赫 Kim Thae-Ho 饰）的男生，还为了他参加了自己最不擅长的合唱队。后来民秀出国去了日本，东珠从此断了关于民秀的消息，但心里还是念念不忘这份旧情。几年过去了，听闻年少时暗恋的对象回国，刚丢了工作的东珠决定扮成高中生报名给学生打半价优惠的音痴治疗诊所学习唱歌来吸引民秀的关注。申洪（尹尚贤 Sang-hyun Yun 饰）是恩珠音乐课上的老师，认定了东珠是个十足没救的音痴，二人火花不断。然而在日渐的接触中，申洪了解到了东珠学习唱歌的目的，开始全心的投入到对她的特训中。就在东珠在申洪的鼓励下去向民秀表白时，却得知了民秀和自己闺蜜已经相恋的消息…

1995年，东北吉春市，两名戴着麻布头套的悍匪连杀数人劫走巨款，现场不留活口，手法毒辣到让全城胆寒。警察局长命令刑侦队长张震调查此案。早已隐退“江湖”多年的赵红兵因战友被杀，决定联合刑侦队长张震为牺牲的战友讨回这笔血债。